PILÉA CONSEILS
Le cabinet a connu sa génése dans l’amitié de ses deux fondateurs.
Amis dans la vie depuis plus de 15 ans, c’est depuis quelques années déjà que ce projet commun était évoqué.
Professionnels du secteur depuis 15 ans également, ils partagent la même vision du métier à savoir : pédagogie, accompagnement sur mesure (conseils et sélections des solutions personnalisés), et suivi dans le temps.
L’approche se veut la plus globale possible en permettant l’accès à une expertise financière, immobilière et juridique.
Cyril CARACOSTEA
Brice MEZERETTE
Nos domaines d'expertises
Trésorerie
Société civile
Épargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
PROFESSIONNELS
Retraite
Bancaire
Assurance Vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
PARTICULIERS
Vos garanties
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
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La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
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L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
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La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
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Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée
Cette étape initie un contact chaleureux pour établir une collaboration et comprendre les besoins spécifiques de chaque client.
Entrée en relation
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Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
Bilan
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de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Étude
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selon votre profil de risque.
Stratégie
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de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Propositions
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de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
Suivi et actrualisation
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